Para escritórios de assessoria

Seu cliente acompanhado toda semana — sem ocupar sua agenda.

A Flubex transforma o plano que você definiu em relatórios semanais e personalizados. Quando algo merece atenção, o cliente é orientado a falar com você — não com um robô.

F
Flubex · via seu assessor
relatório semanal
Esta semanaO Ibovespa recuou 2,1%. Seu plano tem horizonte de 8 anos para a aposentadoria — oscilações como essa estão dentro do previsto na sua estratégia.
Ponto de atençãoSua exposição em renda variável chegou a 31%, acima do limite de 30% que o André definiu pra você.
Vale conversar sobre isso?
Falar com André
O problema

Você não consegue falar com 300 clientes toda semana. E é justo no susto que eles somem.

Quando o mercado vira, o cliente sente que está sozinho — e a decisão de pânico (vender no fundo, sacar tudo) acontece no silêncio. A Flubex mantém você presente em escala, com a sua marca, sem virar mais uma planilha na sua rotina.

Como funciona

A IA informa e contextualiza. Você continua sendo quem aconselha.

1

Você define o plano

Objetivo, prazo, perfil e os parâmetros de alerta de cada cliente — em poucos minutos, com modelos por perfil. A lógica do alerta é sua, não da IA.

2

A Flubex monitora

Toda semana ela cruza o movimento do mercado com o plano e gera um relatório que descreve e educa — sem dar recomendação de compra ou venda.

3

O cliente recebe — e te procura

O relatório chega pelo WhatsApp com a sua marca. Se um parâmetro seu foi tocado, o cliente é orientado a falar com você. O conselho é sempre seu.

Desenhado para a regra

O assessor no centro, por princípio de produto.

No Brasil, recomendar é atividade regulada. Por isso a Flubex foi construída para ficar na faixa de informação e educação, encaminhando o julgamento para o profissional habilitado.

Descreve, não opina Alerta = parâmetro do assessor Sempre encaminha ao humano

O que a Flubex faz e não faz

  • Descreve o que aconteceu no mercado, em linguagem simples.
  • Relaciona o movimento com o plano que você definiu.
  • Sinaliza quando um limite seu foi tocado e chama você.
  • Não dá call de compra ou venda.
  • Não diz se o cliente deve se preocupar — isso é com você.
Piloto

Rode um piloto com 10–20 clientes seus.

Sem custo no piloto. A gente opera os primeiros relatórios junto com você para medir engajamento e retenção.

Abre uma conversa no WhatsApp com a Flubex já preenchida.

Console do operador

Gerar relatório semanal

Preencha o plano do cliente e o contexto da semana. A Flubex gera o relatório no modo de compliance (descreve, não recomenda). Revise antes de enviar.

Dados do cliente

A lógica de alerta é a que você define aqui.

Roda na API do Claude dentro do preview. Para publicar no seu domínio, o ideal é encaminhar a chamada por um backend — posso te passar esse trecho.

FlubexO relatório gerado aparece aqui. Você pode revisar e enviar ao cliente.

Esta é a página que o investidor abre pelo link no WhatsApp.